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      1. 黃仁勛的“3000億新市場”,英偉達的云野心

        全球企服巨頭甲骨文新季度業績超預期放緩,在一眾疲軟的業務中,只有AI相關的業務超預期增長,云服務和技術許可支持業務一財季營收同比增長13%,且截至目前,甲骨文已經從AI開發公司拿到了價值超過40億美元的甲骨文第二代云的容量訂單,是前一季度的兩倍。

        由于新季度表現疲軟,甲骨文隔夜美股盤后大跌逾9%,但今年以來漲幅仍超過51%。為了在生成式AI的全球競賽中尋求立足之地,甲骨文稱今年將花費數十億美元購買英偉達芯片,以加速擴大云計算的服務規模。


        (資料圖片僅供參考)

        作為AI硬件領域的王者,英偉達一直是甲骨文、亞馬遜AWS、微軟等云服務平臺的關鍵AI芯片供應商,然而,隨著AI軟件開發公司對英偉達芯片的需求激增,云服務提供商的需求很快得不到滿足。

        在這個微妙的時刻,英偉達看到了一個價值3000億美元的新賺錢機會:利用其硬件的統治地位,向AI開發公司銷售云計算服務和軟件。

        去年,英偉達向這些大客戶提議,在它們的數據中心租用英偉達芯片支持的服務器,這樣它就可以將這些服務器租給AI軟件開發公司。據媒體最新報道,微軟、谷歌和甲骨文都同意了英偉達的提議,AWS沒有同意。

        分析認為,通過與企業芯片用戶建立直接關系來獲得云軟件收入,這種模式不一定會奪走云提供商現有的收入,因為英偉達向他們付費租用服務器,然后向自己的客戶收取溢價。然而,這可能會削弱云提供商的影響力,幫助英偉達向AWS、微軟、谷歌和甲骨文客戶出售自己的AI軟件。

        對此,AWS和谷歌云前經理Joshua Bernstein表示:

        它將英偉達的品牌置于云提供商品牌之上。這表明英偉達意識到了自己在市場中的地位,以及需要采取哪些措施才能保持這一地位。

        英偉達云服務DGX Cloud是其野心不再僅僅停留在賣芯片上的最新證據。英偉達最近還開始向Adobe、Getty Images和Shutterstock等客戶單獨出售AI軟件,這些客戶表示正在使用它來構建AI模型。除此以外,英偉達還可以利用它與DGX Cloud客戶的關系來銷售更多此類AI軟件。

        3000億美元的機會

        8月份召開的季度財報電話會上,當被問及這個新的云服務時,英偉達首席執行官黃仁勛直言,云提供商“非常喜歡它”。但據報道,接受該提議的云提供商發言人均未置評,也沒有在其官網上推廣該服務,除了甲骨文3月份發布的一份新聞稿。AWS的發言人也拒絕置評。

        Bernstein分析師Stacy Rasgon表示:

        我完全可以理解為什么亞馬遜拒絕(英偉達云服務),因為歸根結底,英偉達才是真正擁有客戶關系的一方。

        Rasgon表示,相比之下,同意推出DGX Cloud的云提供商規模都比亞馬遜小,所以從理論上他們可以在爭奪云計算市場份額方面對亞馬遜形成競爭。

        英偉達副總裁兼總經理Charlie Boyle在接受采訪時反駁了英偉達正在與傳統云提供商競爭的觀點,稱新的云服務“并不是英偉達搶走客戶,這是英偉達與云提供商的共享之舉”。在談到亞馬遜拒絕英偉達服務時,他表示AWS一直是“偉大的合作伙伴……但每個公司的業務都有自己的限制”。

        英偉達云計算服務幫助客戶開發AI模型,并為他們提供定制化預先訓練模型。這些預先訓練模型包括英偉達用于生成文本的Megatron 530B模型(類似于ChatGPT),以及用于識別視頻片段中的人物的People Net視覺模型。

        目前,英偉達DGX云服務已經獲得了一些大買家的青睞,例如IT軟件巨頭ServiceNow、生物制藥公司Amgen和保險公司CCC Intelligence Solutions。黃仁勛上個月告訴分析師,DGX Cloud取得了“巨大的成功”,但沒有透露其收入的具體細節。

        同樣重要的是,云服務使英偉達能夠銷售用于管理開發AI模型的大數據集的軟件,與Databricks、Snowflake以及微軟的類似產品競爭。

        英偉達在8月份公布的新季度財報中告訴投資者,向開發AI或VR應用程序的公司銷售軟件可能會帶來3000億美元的潛在收入機會。

        首席財務官Colette Kress在8月份的季度財報電話會議上對分析師表示,軟件業務每年創收數億美元,這雖然與芯片業務相比只是九牛一毛,但仍有望實現增長。

        英偉達的特洛伊木馬

        但對于傳統云提供商來說,DGX Cloud類似于特洛伊木馬,其崛起有可能將他們變成英偉達的中介。

        例如,ServiceNow使用DGX Cloud開發AI軟件,匯總IT請求并為機器人客服提供支持。這家IT軟件巨頭的高級副總裁John Sigler表示,英偉達的服務使ServiceNow可以更輕松地在自己的數據中心以及跨多個云提供商同時運行其新的AI軟件,它可以使用“單一軟件平臺”,并同一由英偉達來管理流程。

        因此,ServiceNow不需要跟蹤哪個傳統云提供商在幕后為其AI開發提供服務器。

        Sigler說:

        如果(英偉達的云服務)使用微軟或谷歌的數據中心,那就完全沒問題。

        根據The Information的云數據庫,ServiceNow每年在微軟云服務上花費至少7500萬美元。

        從英偉達的角度來看,在傳統云提供商的數據中心內推出這種云服務是公平的。盡管英偉達和云提供商彼此需要,但這種關系正變得更加復雜和有爭議。AWS、微軟和谷歌已經向云客戶出售或正在開發自己的AI服務器芯片,希望減少對英偉達芯片的依賴,因此英偉達理所當然地將它們視為競爭對手。

        風險提示及免責條款 市場有風險,投資需謹慎。本文不構成個人投資建議,也未考慮到個別用戶特殊的投資目標、財務狀況或需要。用戶應考慮本文中的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資,責任自負。

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