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      1. 積極回報股東 多家銀行披露中期分紅計劃

        近期,工行、農行、中行、建行、交行、郵儲銀行六家國有大行紛紛宣布其2024年中期分紅計劃,再加上江蘇銀行、滬農商行、紫金銀行等十多家中小上市銀行,銀行業正在掀起一股中期分紅“熱潮”。業內專家表示,即使每年分紅金額不變,更高頻的分紅回報也會帶來高流動性價值和確定性更強的現金流。

        六大行分紅金額合計超4100億元

        進入年中,上市銀行紛紛開啟分紅派息模式。繼6月6日蘇州銀行、張家港銀行、紫金銀行三家銀行實施分紅派息之后,又有兩家銀行接力分紅。

        6月7日,農業銀行實施2023年年度A股分紅派息,此次利潤分配以公司普通股為基數,每股派發現金紅利0.2309元(含稅,下同),以此計算,本次農業銀行派出的“紅包”高達808億元。同日,蘇農銀行也根據計劃實施2023年年度權益分派,每股派發現金紅利0.18元,共計派發現金紅利3.25億元。

        事實上,銀行板塊一直是A股市場較為穩定的分紅“大戶”。從2023年年報情況來看,42家A股上市銀行中,41家銀行公布了分紅方案,合計分紅金額達到6133億元。其中,國有大行是分紅占比最高的銀行,六大行分紅金額合計高達4133.41億元,同比增幅更是超過20%。

        具體來看,工商銀行和建設銀行的分紅派息總額均超過了1000億元,成為目前全市場的分紅“大小王”。其中,工商銀行分紅總額為1092.03億元,建設銀行分紅為1000.04億元,其次是農業銀行、中國銀行、交通銀行和郵儲銀行,分紅金額分別為808.11億元、695.93億元、278.49億元和258.81億元。

        “銀行股分紅是良好盈利與穩健財務狀況的重要體現,有助于提升市場形象和投資價值。同時,銀行積極分紅,將促進與股東關系良性循環,有助于培育壯大市場長期價值投資理念,促進資本市場高質量發展。”光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華對《經濟參考報》記者說道。不過他也指出,銀行在積極回報股東投資的同時,需要綜合考慮公司盈利、現金流情況,研發與業務拓展方面投入等,平衡好股東分紅與自身可持續發展。

        十多家上市銀行擬中期分紅

        值得注意的是,近期還有多家上市銀行披露了其中期分紅計劃。Wind數據顯示,截至目前,已有至少15家上市銀行公告中期分紅方案。除大行外,上海銀行、蘭州銀行、南京銀行、齊魯銀行、江蘇銀行、紫金銀行、滬農商行等中小銀行也有中期分紅計劃。

        5月31日,民生銀行公告稱,擬在股東大會審議中期分紅方案,蘇州銀行和紫金銀行此前也陸續透露了中期分紅意向。

        此外,工商銀行、農業銀行、建設銀行、中國銀行、交通銀行、郵儲銀行等國有大行也已官宣其中期分紅計劃。

        5月30日,郵儲銀行公告稱,在2024年半年度具有可供分配利潤的條件下,擬實施2024年度中期分紅派息,中期股利總額占2024年半年度合并報表口徑下歸屬于銀行股東凈利潤的比例不高于30%。至此,六家國有大行已全部宣布擬進行中期分紅。

        值得一提的是,除交通銀行外,其余五家大行均在公告中表示,中期分紅金額的上限為當期歸母凈利潤的30%,另外,后續在制定2024年度利潤分配方案時,將考慮已派發的中期利潤分配金額。其中,工商銀行明確提出“后續制定2024年度利潤分配方案時,將扣除已派發的中期利潤分配金額”。

        “從趨勢看,銀行估值仍具有修復空間,但銀行間分化仍較明顯。主要是國內經濟復蘇,政策支持,企業經營狀況持續改善,利好銀行資產質量和盈利前景;同時,銀行板塊整體低估值、高股息率,對于穩健價值型投資者仍具吸引力。”周茂華說道。

        高頻分紅帶來高流動性價值

        今年4月,國務院印發《關于加強監管防范風險推動資本市場高質量發展的若干意見》,明確強化上市公司現金分紅監管;對多年未分紅或分紅比例偏低的公司,限制大股東減持、實施風險警示;加大對分紅優質公司的激勵力度,多措并舉推動提高股息率;增強分紅穩定性、持續性和可預期性,推動一年多次分紅、預分紅、春節前分紅。

        證監會發布的《關于加強上市公司監管的意見(試行)》則指出,要推動一年多次分紅。完善監管規則,進一步明確中期分紅利潤基準,消除對報表審計要求上的理解分歧。要求中期分紅以最近一期經審計未分配利潤為基準,合理考慮當期利潤情況。簡化中期分紅審議程序,壓縮實施周期,推動在春節前結合未分配利潤和當期業績預分紅,增強投資者獲得感。引導優質大市值上市公司中期分紅,發揮示范引領作用。

        “A股上市銀行2024年中期分紅計劃的實施,有望增強上市銀行分紅穩定性和可持續性,強化投資者預期,進一步推動以股息為配置目的資金入場,利好銀行板塊。”某位長期關注銀行板塊的券商分析人士表示。

        長江證券分析師馬祥云認為,提高分紅頻率有其重要意義。從投資回報的流動性角度看,即使每年分紅金額不變,更高頻的分紅回報也會帶來高流動性價值和確定性更強的現金流。此外,中期分紅也有利于投資者更穩定、長期持有紅利型銀行股,支撐上市銀行股價上漲。后續或有更多中小銀行效仿,推動實施中期分紅。

        馬祥云進一步解釋稱,以前在年度分紅模式下,間隔周期較長,部分資金可能傾向于在股權登記日前買入,后續派發股息且股價逐步實現“填息”后擇機交易。高頻分紅對于個人投資者吸引力也非常強勁,港股市場的匯豐銀行長期以來季度分紅,被視為本地投資者的穩定儲蓄理財工具。

        周茂華也認為,六大國有銀行增加分紅頻次,讓股東獲得實實在在“真金白銀”的投資回報,有助于改善投資者對公司經營與分紅預期,提振投資者對公司發展前景信心。

        “商業銀行分紅的比例以及頻次與自身核心業務發展、盈利能力狀況、風險防控有效性等息息相關,采取不同的分紅策略時需要平衡好股東利益與監管要求、短期與長期發展之間的平衡。”興業銀行研報分析,從分紅頻率來看,境外銀行多采用每半年或每季度分紅1次的頻率,而我國境內上市銀行此前多采用每年分紅1次的頻率進行分紅,分紅頻率相對偏低。隨著我國銀行增加中期分紅、提升現金分紅頻率,未來我國境內銀行分紅頻率也將逐步與境外大型銀行接軌。

        關鍵詞: 回報股東 多家銀行 中期分紅計劃

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